直接融资成为实体经济发展助推器

截至去年11月末，全市直接融资规模189.2亿元，完成省直接融资目标任务数的160%。当年实现直接融资的企业达20多家，业务范围涵盖一、二、三产业，市政基础设施和社会民生保障等方面。这是我市去年在资本市场直接融资取得的业绩。这个业绩背后，是我市深化金融创新服务、拓宽融资渠道，坚持因地制宜、分类指导和分级推进的成功实践。

去年，针对宏观经济趋于下行，中小企业发展困难较多，融资难、融资贵等成为突出的问题。我市以深化金融创新和金融服务为抓手，不断拓展资本市场的融资渠道。对财力较好的县区，我市抓住非财政百强县平台公司发行企业债门槛降低的机遇，组织引导独立发债；对实力雄厚的上市公司和大型企业，继续通过配发、增发新股，发行公司债、中期票据等方式融资，尝试发行短期融资券；对于中小企业直接融资，尤其用途符合国家产业政策导向的，支持发行集合债、集合票据；在全省率先出台支持汽车及装备制造业等首位产业及其关联企业发行中小企业私募债的办法，鼓励各县区、开发区继续组织全市符合条件的中小企业发行私募债。此外，还拓宽发行品种，力争在资产支持票据等方面取得突破。

一年来，我市在融资上积极探索，取得了明显效果。在中小企业集合债发行方面，由我市7家高新技术中小企业联合发行、规模达4.1亿元的“12芜中小债”去年7月19日获得国家发改委批准发行。参与的7家企业，涵盖物流、汽车零部件、机械加工等多个行业。该债券不仅是我省首支获准发行的中小企业集合债券，也是我市当年第3支获准发行的企业债券。不仅标志着我省集合债券发行实现了零的突破，也显示出我市在利用多层次资本市场开展债权融资方面已走在全省乃至全国前列。在中小企业集合票据发行方面，由精诚铜业、鑫龙电器、神剑新材料3家企业联合发行的“2012年芜湖市第一期中小企业集合票据”，去年7月13日在全省率先获批发行。注册金额4.5亿元，期限3年，成为我省首支发行的中小企业集合票据，标志着我省在银行间市场直接融资实现了历史性突破。

在企业债和公司债发行方面，去年3月26日，市建投公司28亿元企业债券成功发行。这是全国发行的首批用于保障房建设的企业债券，无担保信用发行，综合利率7.41%，在同期同品种发行债券中利率最低。该企业债券的成功发行，开辟了一条我市低成本筹措资金的“绿色通道”。去年6月8日，芜湖经济技术开发区17亿元的市政项目建设债券成功发行。这是经开区第2次发行企业债券，位居近年来全省县区级融资平台发债规模榜首。去年11月6日，安徽芜湖新马投资有限公司8亿元公司债券获准正式发行，期限7年，票面利率7.18%，用于芜湖高新区南区公共租赁房、廉租房和人才公寓项目。至此，我市市级和两个国家级开发区融资平台全部实现债券市场融资。

在上市增发融资方面，上市企业芜湖港、鑫龙电器分别定向增发15亿元、5.3亿元，长信科技发行6000万元短期融资券，德豪润达定向募集15.6亿元资金全部投向芜湖，海螺型材、亚夏汽车分别发行8.5亿元、2.6亿元公司债，海螺水泥发行60亿元公司债券。

在大型企业直接融资方面，去年1月9日，奇瑞汽车发行私募债券10亿元，实现了安徽私募债券零的突破，使奇瑞成为全国汽车行业首家发行私募债券的企业。本次私募债由国家开发银行主承销，是其落实与奇瑞签订的《“十二五”战略合作协议》，为奇瑞提供全方位融资支持的创新之举。去年11月16日，奇瑞汽车再发行3年期中期票据18亿元。

我市还积极开展中小企业私募债业务。去年8月16日，上交所已同意芜湖金牛电气股份有限公司备案申请，募集资金2000万元，发行期限1年。去年11月以来，市金融办还多措并举，引导全市50余家重点企业和高新技术企业组织私募债券发行工作。目前，已经有部分企业启动了私募债券发行准备工作。